Ferramentas do escritório
Acesso restrito à equipe. Escolha a ferramenta que você precisa usar.
Só você e a Giselle veem essa tela. O perfil continua decidindo quais tarefas a pessoa vê dentro do Controle de Tarefas. Os acessos decidem quais ferramentas do hub ela alcança, e se em cada uma ela só consulta ou também altera.
| Nome | Perfil | Acessos |
|---|
Ferramenta sem marcação nenhuma não aparece no menu dela e o endereço direto também não abre.
Radar
Varre a carteira inteira e mostra o que precisa de ação hoje, agrupado por tipo de trabalho: dívida ativa nova, mensagem urgente no e-CAC, queda de faturamento, obrigação atrasada. Só leitura — nada aqui gera consulta cobrada.
Visão da carteiraAnálise de Variação
Compara o faturamento real de cada cliente com a faixa que ele contratou e avisa quando estoura, quando cai forte, ou quando o regime deixou de fazer sentido. Puxa o extrato do Simples direto do Serpro, em lote.
HonoráriosControle de Tarefas
Tarefas recorrentes por perfil de cliente (mensal, anual ou única vez), calculadas automaticamente por competência. Alerta de atraso por e-mail e relatório mensal por departamento.
Gestão de tarefasRaio-X XML
Separa entrada e saída, identifica pessoa jurídica, consulta Simples Nacional e traz contato — direto dos XML de NF-e, NFC-e e NFS-e. Inclui varredura de ICMS-ST e cruzamento entre entrada e saída por produto.
Triagem fiscalLançamentos Contábeis
Extrato bancário (PDF ou TXT) → classificação por conta e histórico padrão, aprendendo por cliente → arquivo pronto pra importar no Domínio.
ConciliaçãoSimulador Fator R
Calcula o Fator R por cliente com histórico mês a mês (importa direto do extrato do Domínio), mostra o Anexo enquadrado e quanto falta de folha pra migrar pro Anexo III.
Simples NacionalIntegra Contador
Painel com a situação fiscal de toda a carteira: quem está devendo, quanto, e a variação mês a mês. Consulta débitos, dívida ativa e parcelamentos no Serpro, emite guia de parcela e gera o relatório pronto pro cliente.
SerproClientes
Cadastro central de clientes do escritório — a base compartilhada que as outras ferramentas do hub vão usar (CNPJ, regime, anexo).
Base do hubSucesso do Cliente
A carteira pelo lado do relacionamento: último contato, quem está há muito tempo sem mensagem nossa e o calendário de cada cliente — D+30, trimestral, pesquisas, 1 ano de parceria e aniversário.
Pós-vendaPortal Econt · Gestão
Cria e revoga o acesso dos clientes ao Portal, publica documento (avulso ou em lote, lendo o CNPJ de dentro do PDF), agenda a liberação pro dia de envio de cada cliente e dispara o aviso por e-mail.
Gestão do portalPortal Econt · Visão do cliente
É o que o cliente final enxerga: documentos, vencimentos no calendário e avisos. Login por e-mail, subdomínio próprio. Use pra conferir como ele está vendo.
Portal do clienteConcilia
Cruza as vendas de Eduzz, Hotmart e Kiwify (capturadas por webhook) com as notas emitidas, nota a nota. Mostra o que vendeu e não tem nota, e o que tem nota com valor diferente do esperado.
Notas × vendasAnálise Contábil
Sobe o Balanço e a DRE (extração automática do PDF), calcula Análise Vertical, Horizontal e Foco em Tributos, com análise da Clara e relatório em PDF/link pronto pro cliente.
Balanço & DRELegalização
Controla abertura, transformação, alteração e baixa de empresa por etapas, com upload de documento em cada uma. Puxa o CNPJ automaticamente do contrato quando a abertura termina e já cria o cliente com o checklist certo.
ProcessosCRM de Vendas
Kanban de negócios com múltiplos funis, anotações e temperatura. Já inclui Planos e Pacotes (com contrato e proposta em PDF/link prontos) e exporta sozinho pro cadastro de Clientes e/ou pra Legalização ao fechar.
VendasPrecificação de Honorários
Calcula o reajuste do honorário contábil pela apuração híbrida (parte fixa + itens variáveis), mostra o crédito de CBS/IBS que o cliente recupera, e monta a proposta pronta pra apresentar — com análise da Clara incluída.
Reforma TributáriaTaxas de Plataforma
Calcula quanto o cliente infoprodutor perde em taxas de Hotmart, Kiwify, Eduzz e outras — e sugere o preço certo pro produto. Análise salva no cadastro do cliente.
InfoprodutoresVenda & Parceria do Hub
Controle de prospects comprando ou fazendo parceria pra revender o Hub — pacote ou módulo avulso, kanban de etapas, link de escolha e formulário de dados.
Só você vê issoClara
Assistente interna pra dúvidas e análises de Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e Reforma Tributária.
AssistenteBase de Conhecimento
Central de informações da empresa — cultura, time, setores, sistemas e produtos, organizados em quadro com cartões, checklist e anexos.
Wiki internaPróxima ferramenta
Espaço reservado — quando um módulo novo entrar no hub, ele aparece aqui.