Base única de clientes do escritório, compartilhada entre todas as ferramentas do hub.
📊 Análise Geral da Carteira
Visão consolidada de todos os clientes cadastrados — atualiza sozinho a partir do cadastro.
Total de Clientes
—
Ativos
—
Sem Movimento
—
Encerrados
—
Saíram no Ano
—
Ticket Médio Geral
—
Soma Honorários/Mês
—
Clientes por Estado
Estado
Ativos
Inativos
Clientes por Município
Município
Ativos
Inativos
Clientes por Regime
Regime
Ativos
Inativos
Honorários por Regime
Regime
Clientes
Soma/Mês
Ticket Médio
Honorários por Estado
Estado
Clientes
Soma/Mês
Ticket Médio
Honorário e status (ativo/inativo) são novos campos — clientes cadastrados antes disso aparecem como "ativo" por padrão e sem valor de honorário até você preencher no cadastro de cada um.
Importar controle de taxas anuais
Aceita a planilha de controle de taxas (.csv ou .xlsx) com colunas Razão Social, CNPJ, Link e Observação. Essa importação é restrita de propósito: só atualiza o link e a observação da taxa anual de cada cliente já cadastrado — nunca mexe em regime, anexo ou qualquer outro dado. Clientes não encontrados no cadastro são ignorados (cadastre-os primeiro na tela normal).
Importar planilha
Aceita .csv ou .xlsx. Reconhece automaticamente os cabeçalhos usados na planilha do escritório (CNPJ, Apelido, Tributação, Cidade/UF, etc.) — não precisa estar na mesma ordem.
Pendências do escritório
Onboarding em andamento e taxas anuais de prefeitura chegando ao vencimento.
Tarefas de onboarding pendentes
Próximo passo pendente de cada cliente em onboarding, ordenado por urgência. Clique na linha pra abrir o cliente.
Cliente
Progresso
Próximo item
Prazo
Nenhuma tarefa de onboarding pendente no momento.
Taxas anuais de prefeitura
Só aparece aqui quem vence este mês (🔴 vermelho) ou dentro do próximo mês (🟡 amarelo) — pra focar no que precisa de ação agora. O cadastro completo de cada cliente continua com a informação, mesmo fora dessa janela.
Cliente
Cidade/UF
Vencimento
Onde pegar
Ação
Nenhuma taxa vencendo este mês ou no próximo.
Todos os clientes
Clique no cabeçalho de qualquer coluna pra ordenar. Os filtros se combinam entre si e com a busca.
CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
Cidade/UF
Regime
Anexo
Resp. Fiscal
Cliente desde
Honorário
Nenhum cliente cadastrado ainda.
Cliente
Cadastrar cliente
CNPJ e Razão Social são obrigatórios.
Identificação
Abertura e transformação de tipo agora entram pela tela de Legalização — o cadastro aqui nasce automaticamente de lá. Use esse campo só pra migração de cliente vindo de outro escritório (já tem CNPJ, não passa por processo jurídico).
Plano contratado
O que cada setor consulta antes de falar com o cliente, pra saber o que prometer e o que entregar.
Fiscal
Operacional
O campo ao lado é texto livre e serve pra você ler. Esta marcação é a que o sistema usa pra decidir se gera as tarefas de pró-labore.
Situação do cliente
Sem movimento continua sendo cliente e continua contando no faturamento —
só não tem movimentação. Encerrado não é mais cliente: sai das contagens e da
soma de honorários, mas fica no sistema pra conferência até você excluir.